Kyoto, Japon / Pleasanton, Californie – OMRON Corporation (Président et chef de la direction : Yoshihito Yamada TSE : 6645) (« OMRON »), chef de file mondial dans le domaine de l'automatisation basée sur sa technologie de détection et de contrôle, et Adept Technology, Inc. (Président et chef de la direction : Rob Cain NASDAQ : ADEP) (« Adept »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de robots intelligents, de solutions et de services de robots mobiles autonomes, ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés ont conclu un accord dans le cadre duquel OMRON acquerra Adept.
OMRON prévoit d'acquérir 100 % des actions ordinaires d'Adept en circulation par le biais d'une offre publique d'achat entièrement en numéraire, suivie dans un second temps d'une fusion. Omron offrira aux investisseurs d'Adept 13 $ US par action ordinaire d'Adept, ce qui représente une prime de 63 % de plus par rapport au cours de clôture de l'action ordinaire d'Adept au 15 septembre 2015. Cela portait la valeur d'Adept à environ 200 millions de dollars. Omron financera l'offre publique d'achat au moyen de fonds en caisse.
L'offre publique d'achat devrait commencer le 23 septembre 2015 ou aux alentours de cette date, et devrait se terminer le 23 octobre 2015 ou aux alentours. La clôture de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles : au moins la majorité des actions ordinaires d'Adept faisant l'objet de l'offre, l'expiration du délai d'attente applicable en vertu de la loi américaine de 1976 sur les améliorations antitrust de Hart-Scott-Rodino et la réception des approbations antitrust étrangères requises. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises.
À propos de cette acquisition, Yutaka Miyanaga, Président d'Omron Industrial Automation Business Company, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Adept Technology, un chef de file mondial de la robotique, ait accepté de rejoindre OMRON. Cette acquisition fait partie de notre stratégie visant à améliorer notre technologie d'automatisation et à nous positionner pour une croissance à long terme. La robotique augmentera notre offre d'automatisation avancée. »
Rob Cain, Président et chef de la direction d'Adept, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir rejoindre OMRON, chef de file mondial de l'automatisation. Ensemble, nos produits offriront de nouvelles solutions innovantes à nos clients du monde entier. »
Suite à cette transaction, Rob Cain continuera à diriger Adept et sera sous la responsabilité de Nigel Blakeway, Président et chef de la direction d'Omron Management Center of America, Inc., filiale à 100 % d'Omron aux États-Unis.
Alors que les fabricants mondiaux doivent composer sans arrêt avec une pression de plus en plus intense visant à couper les coûts, à réduire les cycles d'approvisionnement et à évoluer dans des environnements mondiaux, les sites de production à l'échelle de la planète visent à améliorer leur productivité. L'utilisation accrue de robots qui limitent la main-d'œuvre constitue l'une des solutions. L'intégration de la technologie de robotique d'Adept à ses solutions actuelles permet à Omron d'améliorer son positionnement en offrant aux diverses industries et fabricants des domaines de l'automobile, des appareils numériques, de l'emballage et des aliments et boissons des solutions adaptées à ces défis, ainsi qu'une assistance technique.
Fondée en 1983, Adept est cotée au NASDAQ sous le symbole de code ADEP. L'entreprise a enregistré des ventes annuelles de 54,2 millions de dollars et une marge brute de 42,0 % au cours de l'exercice fiscal clos le 30 juin 2015.
Adept est l'une des principales entreprises américaines qui fabriquent des robots industriels. Les gammes de produits d'automatisation intelligente d'Adept comprennent des robots mobiles autonomes, des robots industriels, des modules linéaires configurables, des contrôleurs industriels pour des mécanismes robotiques et d'autres équipements d'automatisation flexibles, ainsi que des systèmes et logiciels de vision industrielle. La stratégie d'Adept consiste à fournir une large gamme de produits intégrés extrêmement fiables ainsi qu'un service de premier ordre permettant aux fabricants d'optimiser la productivité, la sécurité, la flexibilité et la qualité des produits.
Cette acquisition fait partie de l'accélération de la stratégie d'Omron « ILO+S » (Entrée, Logique, Sortie et Sécurité) pour son activité d'automatisation industrielle, qui fournit des solutions d'automatisation pour les industries manufacturières.
Omron dispose actuellement de la gamme de produits d'automatisation la plus complète au monde qui couvre le spectre des systèmes d'automatisation ILO+S. En faisant l'acquisition d'Adept, OMRON améliorera encore cette offre en ajoutant R (robotique) et en faisant progresser sa stratégie vers « ILO+S+R » pour répondre aux besoins des clients.
Robert W. Baird & Co. agit en tant que conseiller financier auprès d'OMRON et Foley & Lardner LLP agit en tant que conseiller juridique. Mooreland Partners LLC joue le rôle de conseiller financier auprès d'Adept et Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique.
Pour toute question des médias, veuillez communiquer avec :
Omron Management Center of America, Inc. :
Edelman US, Brett Philbin
+1-212-704-8263, brett.philbin@edelman.com.
Omron Corporation :
Edelman Japan, Yoko Kato
+81-3-4360-9000, yoko.kato@edelman.com.
Adept Technology, Inc.
Seth Halio, CFO
+1-925-245-3400, Investor.relations@adept.com.
À propos d'Adept Technology
Adept est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de robots intelligents, de solutions de robots mobiles autonomes et de services qui permettent aux clients d'atteindre des niveaux de précision, de vitesse, de qualité et de productivité dans leurs processus d'assemblage, de manutention, d'emballage, de test et de logistique. Avec une gamme complète de contrôleurs de mouvement hautes performances, de logiciels de développement d'applications, de technologies de guidage par vision et de mécanismes robotiques de haute fiabilité avec des capacités autonomes, Adept fournit des systèmes et services robotiques spécialisés et économiques aux marchés à forte croissance, notamment dans le secteur médical, l'électronique, l'agroalimentaire et les semi-conducteurs, ainsi que dans les secteurs industriels traditionnels, y compris l'automatisation des machines-outils et les composants automobiles.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site adept.com.
À propos d’Omron Automation
Des partenaires d’automatisation industrielle qui créent, vendent et entretiennent des solutions d’automatisation entièrement intégrées qui incluent la détection, le contrôle, la sécurité, la vision, le mouvement, la robotique et plus encore. Créée en 1933 et actuellement dirigée par le président Yoshihito Yamada, Omron, avec ses quelques 30 000 employés, aide les entreprises à résoudre leurs problèmes avec créativité dans plus de 110 pays. Apprenez-en plus à http://automation.omron.com/.
Déclarations prospectives
Toute déclaration concernant la transaction proposée entre Adept, Omron, Parent et Merger Sub, le calendrier prévu pour la finalisation de la transaction, l'intégration réussie de l'entreprise, les avantages de la transaction, les revenus et les résultats futurs, et toutes autres déclarations non purement liées à la transaction qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle des résultats réels par rapport aux résultats exprimés ou implicites, y compris les conditions économiques et commerciales générales, les conditions affectant les industries desservies par Adept, Omron, Parent et leurs filiales respectives, conditions affectant les clients et fournisseurs d'Adept, d'Omron ou de Parent, les réponses de la concurrence aux produits et services d'Adept, d'Omron ou de Parent, l'acceptation globale du marché de ces produits et services, l'intégration des activités et d'autres facteurs divulgués dans les rapports périodiques d'Adept déposés auprès de la SEC. Par conséquent, ces déclarations prospectives doivent être considérées comme des plans, des estimations et des croyances actuels d'Adept et de Parent. Ni Adept, ni Omron, ni Parent, ni Merger Sub n'assument l'obligation de mettre à jour les renseignements prospectifs contenus dans ce rapport, sauf si la loi l'exige expressément.
Renseignements supplémentaires et où les trouver
Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres. L'offre d'achat pour les actions ordinaires d'Adept décrite dans cette communication n'a pas débuté. Au moment du lancement de l'offre publique d'achat, Omron déposera ou fera déposer une déclaration d'offre publique sur l'annexe d'offre publique (TO) auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et Adept déposera une déclaration de sollicitation/recommandation dans l'annexe 14D-9 avec la SEC relative à l'offre publique d'achat. La déclaration d'offre publique d'achat (y compris une offre d'achat, une lettre d'accompagnement connexe et d'autres documents d'offre publique d'achat) et la déclaration de sollicitation/recommandation contiennent des renseignements importants qui doivent être lus attentivement avant toute prise de décision quant à l'offre publique d'achat. Ces documents seront mis à la disposition des actionnaires d'Adept, sans frais pour eux, par l'agent d'information à l'offre publique d'achat qui sera annoncée. En outre, tous ces documents (et tous les autres documents déposés auprès de la SEC) seront disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.