Omron adquirirá Adept Technology, con sede en EE. UU.

Kioto, Japón/Pleasanton, California: OMRON Corporation (presidente y primer ejecutivo: Yoshihito Yamada TSE: 6645) ("OMRON"), empresa líder a nivel mundial en el campo de la automatización gracias a su tecnología fundamental de detección y control, y Adept Technology, Inc. (presidente y primer ejecutivo: Rob Cain NASDAQ: ADEP) ("Adept"), un proveedor líder a nivel mundial de robots inteligentes, soluciones y servicios de robots móviles autónomos, anunciaron hoy que celebraron un acuerdo mediante el cual OMRON adquirirá Adept.

OMRON se propone adquirir el 100 % de las acciones comunes en circulación de Adept mediante una oferta pública de adquisición en efectivo, seguida de una fusión como segundo paso. OMRON ofrecerá a los inversionistas de Adept $13.00 por acción común de Adept, lo que representa un 63 % más por sobre el precio de cierre de las acciones comunes de Adept el 15 de septiembre del 2015. Esto avalúa a Adept en aproximadamente $200,000,000. OMRON financiará la oferta pública de adquisición a través de efectivo disponible.

Se espera que la oferta pública de adquisición comience el 23 de septiembre del 2015 o cerca de esa fecha, y que termine el 23 de octubre del 2015 o cerca de esa fecha. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones de cierre habituales, que incluyen, al menos, la mayoría de las acciones comunes de Adept ofrecidas en la oferta, el vencimiento del período de espera correspondiente según la Ley Hart-Scott-Rodino de Reformas Antimonopolio de 1976 y el recibo de las aprobaciones antimonopolio extranjeras requeridas. Los consejos de administración de ambas empresas aprobaron por unanimidad la transacción.

Respecto de la adquisición, Yutaka Miyanaga, presidente de la empresa comercial de OMRON Industrial Automation, señaló: "Nos complace que Adept Technology, un líder mundial en robótica, haya aceptado unirse a OMRON. Esta adquisición es parte de nuestra estrategia para mejorar nuestra tecnología de automatización y posicionarnos para el crecimiento a largo plazo. A través de la robótica, elevaremos nuestra oferta de automatización avanzada".

Rob Cain, presidente y primer ejecutivo de Adept, agregó: "Estamos felices de poder unirnos a OMRON, un líder mundial en automatización. Juntos, nuestros productos ofrecerán nuevas soluciones innovadoras para clientes de todo el mundo".

Después de la transacción, Rob Cain seguirá al mando de Adept y será subordinado directo de Nigel Blakway, presidente y primer ejecutivo de Omron Management Center of America, Inc., la subsidiaria de propiedad total de OMRON de Estados Unidos.

A medida que la fabricación global se encuentra bajo más presión para reducir costos, acortar los ciclos de suministro y funcionar en entornos globales, los sitios de producción de todo el mundo se esfuerzan para mejorar la productividad. El aumento del uso de robots para disminuir el empleo de la mano de obra es una de las soluciones. Mediante la incorporación de la tecnología robótica de Adept a su oferta actual, OMRON quedará en una excelente posición para proporcionar soluciones a los problemas específicos y asistencia de ingeniería a los fabricantes de la industria automotriz, de dispositivos digitales, de alimentos y bebidas, de envasado y de otras industrias.

Fundada en 1983, Adept cotiza en NASDAQ con el código bursátil ADEP. La empresa registró ventas anuales por $54,200,000 y un margen bruto del 42.0 % en el año fiscal que finalizó el 30 de junio del 2015.

Adept es un fabricante de robots industriales líder de EE. UU. En las líneas de productos de automatización inteligente de Adept, se incluyen robots móviles autónomos, robots industriales, módulos lineales configurables, controladores de máquinas para mecanismos robóticos y otros equipos flexibles de automatización, así como sistemas y software de visión artificial. La estrategia de Adept es proporcionar una amplia gama de productos altamente integrados y confiables junto con un servicio de clase mundial que permita a los fabricantes maximizar la productividad, la seguridad, la flexibilidad y la calidad del producto.

Esta adquisición forma parte de la aceleración de la estrategia de entrada, lógica, salida y seguridad (ILO+S, del inglés Input, Logic, Output and Safety) de OMRON para su negocio de automatización industrial, que proporciona soluciones de automatización para las industrias de fabricación.

OMRON tiene actualmente la cartera de productos de automatización más completa del mundo, que abarca el espectro de ILO+S para los sistemas de automatización. Mediante la adquisición de Adept, OMRON mejorará aún más esta oferta a través de la integración de R (robótica) y la ampliación de su estrategia a "ILO+S+R" para satisfacer las necesidades de los clientes.

Robert W. Baird & Co. actúa como asesor financiero de OMRON, y Foley & Lardner LLP actúa como asesor legal. Mooreland Partners LLC actúa como asesor financiero de Adept, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal.

Para realizar consultas de prensa, comuníquese con:

Omron Management Center of America, Inc.:

Edelman US, Brett Philbin

+1-212-704-8263, brett.philbin@edelman.com

OMRON Corporation:

Edelman Japan, Yoko Kato

+81-3-4360-9000, yoko.kato@edelman.com

Adept Technology, Inc.

Seth Halio, director financiero

+1-925-245-3400, Investor.relations@adept.com

Adept es un proveedor líder a nivel mundial de robots inteligentes y soluciones y servicios de robots móviles autónomos, que permite que sus clientes consigan precisión, velocidad, calidad y productividad en sus procesos de montaje, manipulación, envasado, pruebas y logística. Adept, a través de una cartera integral de controladores de movimiento de alto rendimiento, software de desarrollo de aplicaciones, tecnología de orientación visual y mecanismos robóticos de alta confiabilidad con capacidades autónomas, ofrece sistemas y servicios de robótica especializados y económicos a mercados de alto crecimiento, incluidos los de medicina, artículos electrónicos, alimentos y semiconductores, así como mercados industriales tradicionales, como el de la automatización de herramientas mecanizadas y los componentes de automóviles.

Puede obtener más información en adept.com.

Es un socio de automatización industrial que crea, vende y presta servicio a soluciones de automatización totalmente integradas que incluyen detección, control, seguridad, visión, movimiento, robótica y mucho más. Omron, que se fundó en 1933 y que actualmente dirige el presidente Yoshihito Yamada, cuenta con 30 000 empleados que ayudan a las empresas a resolver los problemas con creatividad en más de 110 países.  Obtenga más información en http://automation.omron.com/.

Todas las declaraciones que se realicen en relación con la transacción propuesta entre Adept, Omron, Parent y Merger Sub, el cronograma esperado para realizar la transacción, la correcta integración del negocio, los beneficios de la transacción, los ingresos y las ganancias futuros y cualquier otra declaración que no sea un hecho puramente histórico son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales sean esencialmente diferentes de los resultados expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluidas las condiciones económicas y comerciales generales; las condiciones que afecten las industrias a las que Adept, Omron, Parent y sus respectivas subsidiarias prestan servicios; las condiciones que afecten a los clientes o proveedores de Adept, Omron o Parent; las respuestas de la competencia a los productos y servicios de Adept, Omron o Parent; la aceptación general del mercado de dichos productos y servicios; la integración de las empresas; y otros factores divulgados en los informes periódicos de Adept presentados a la SEC. En consecuencia, tales declaraciones prospectivas deben considerarse como los planes, los cálculos y las creencias actuales de Adept y Parent. Ni Adept, Omron, Parent ni Merger Sub asumen ninguna obligación de actualizar la información prospectiva contenida en este informe, salvo lo que la ley lo exija explícitamente.

Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor. La oferta pública de adquisición de las acciones comunes en circulación de Adept que se describe en esta comunicación no ha comenzado. Cuando comience la oferta pública de adquisición, Omron presentará o encargará que se presente una declaración de oferta pública de adquisición en el documento "Schedule TO" ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, del inglés Securities and Exchange Commission), y Adept presentará una declaración de solicitud o recomendación en el documento "Schedule 14D-9" ante la SEC relacionada con la oferta pública de adquisición. La declaración de oferta pública de adquisición (que incluye una oferta de compra, una carta de remisión relacionada y otros documentos de oferta pública de adquisición) y la declaración de solicitud o recomendación contendrán información importante que se debe leer atentamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición. El agente informador de la oferta pública de adquisición, que se anunciará, pondrá estos materiales a disposición de los accionistas de Adept sin costo para ellos. Además, todos esos materiales (y cualquier otro documento presentado a la SEC) estarán disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.