Omron vai Adquirir uma Tecnologia Adept sediada nos EUA

Quioto, Japão / Pleasanton, Califórnia - OMRON Corporation (Presidente e CEO: Yoshhiito Yamada TSE: 6645) ("OMRON"), líder global no campo de automação com base em sua tecnologia central de detecção e controle, e Adept Technology, Inc. (Presidente e CEO: Rob Cain NASDAQ: ADEP) ("Adept"), um fornecedor global e líder de robôs inteligentes, soluções e serviços de robôs móveis autônomos, anunciou hoje que as duas empresas entraram em um acordo pelo qual a OMRON vai adquirir a Adept.

A Omron planeja adquirir 100% das ações ordinárias das ações comuns da Adept por meio de uma oferta de compra em dinheiro, seguida por uma fusão na segunda etapa. A Omron oferecerá aos investidores da Adept US$ 13,00 por ação ordinária da Adept, que representa um prêmio de 63% sobre o preço de fechamento para ações ordinárias da Adept em 15 de setembro de 2015. Esta operação valoriza a Adept em aproximadamente US$ 200 milhões. A Omron financiará a oferta de compra em dinheiro.

A oferta de compra está prevista para começar em 23 de setembro de 2015 ou em torno de 23 de outubro de 2015, e a transação está prevista para ser encerrada em 23 de outubro de 2015. O fechamento da transação está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo, pelo menos, a maioria das ações ordinárias da Adept sendo ofertadas na compra, expiração do período de espera aplicável de acordo com a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976 e recebimento de aprovações antitruste estrangeiras necessárias. A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas.

Comentando sobre a aquisição, Yutaka Miyanaga, Presidente da empresa de negócios de automação industrial OMRON, disse: "Estamos muito satisfeitos com a Adept Technology, líder mundial em robótica, que concordou em se juntar à OMRON. Essa aquisição faz parte de nossa estratégia para aprimorar nossa tecnologia de automação e nos posicionar para o crescimento a longo prazo. A robótica elevará nossa oferta de automação avançada."

Rob Cain, Presidente e Diretor Executivo (CEO) da Adept, acrescentou: "Estamos animados com a oportunidade de juntar-se à OMRON, líder global em automação. Juntos, nossos produtos oferecerão novas soluções inovadoras para clientes em todo o mundo."

Após a transação, Rob Cain continuará a liderar a Adept e se reportará a Nigel Blakeway, Presidente, Diretor Executivo e Presidente do Omron Management Center of America, Inc., subsidiária integral da OMRON nos Estados Unidos.

À medida que a fabricação global surge sob maior pressão para cortar custos, encurtar os ciclos de fornecimento e operar em ambientes globais, os locais de produção em todo o mundo se esforçam para melhorar a produtividade. O aumento do uso de robôs que economizam mão-de-obra é uma das soluções. Ao adicionar a tecnologia de robótica da Adept à sua oferta atual, a OMRON estará muito bem posicionada para fornecer aos fabricantes do setor automotivo, de dispositivos digitais, alimentos e bebidas, embalagens e outros setores soluções para esses desafios, bem como suporte de engenharia.

Fundada em 1983, a Adept é listada na NASDAQ sob o símbolo ADEP. A empresa registrou as vendas anuais de US$ 54,2 milhões e a margem bruta de 42,0% no ano fiscal que encerrou em 30 de junho de 2015.

A Adept é uma das principais fabricantes de robôs industriais sediada nos EUA. As linhas de produtos de automação inteligente da Adept incluem robôs móveis autônomos, robôs industriais, módulos lineares configuráveis, controladores de máquinas para mecanismos robóticos e outros equipamentos de automação flexíveis, bem como sistemas de visão de máquina e software. A estratégia da Adept é fornecer uma ampla gama de produtos integrados altamente confiáveis juntamente com serviços de classe mundial para permitir que os fabricantes maximizem a produtividade, a segurança, a flexibilidade e a qualidade do produto.

Essa aquisição faz parte da aceleração da estratégia "ILO+S" (Entrada, Lógica, Saída e Segurança) da OMRON para seus negócios de automação industrial, que fornece soluções de automação para os setores de fabricação.

No momento, a Omron tem o portfólio de produtos de automação mais abrangente do mundo que abrange o espectro da ILO+S para sistemas de automação. Ao adquirir a Adept, a OMRON aprimorará ainda mais essa oferta adicionando R (robótica) e avançando sua estratégia para a "ILO+S+R" para atender às necessidades dos clientes.

Robert W. A Baird & Co. está atuando como consultor financeiro da OMRON e Foley & Lardner LLP atua como consultor jurídico. A Mooreland Partners LLC está atuando como consultor financeiro da Adept e Gibson, Dunn & Crutcher LLP atua como consultor jurídico.

Para dúvidas sobre mídia, entre em contato com:

Omron Management Center da América, Inc.:

Edelman EUA, Brett Philhbin

+1-212-704-8263, bret.philherin@edelman.com.

Omron Corporation:

Edelman Japão, Yoko Kato

+81-3-4360-9000, yoko.kato@edelman.com.

Adept Technology, Inc.

Seth Halio, CFO

+1-925-245-3400, Investor.relations@adept.com.

A Adept é uma fornecedora global líder de robôs inteligentes, soluções autônomas de robôs móveis e serviços que permitem que os clientes alcancem precisão, velocidade, qualidade e produtividade em seus processos de montagem, manuseio, empacotamento, teste e logística. Com um portfólio abrangente de controladores de movimento de alto desempenho, software de desenvolvimento de aplicativos, tecnologia de orientação de visão e mecanismos robóticos de alta confiabilidade com recursos autônomos, a Adept oferece sistemas e serviços de robótica especializados e econômicos para mercados de alto crescimento, incluindo médicos, eletrônicos, alimentos e semicondutores; além dos mercados industriais tradicionais, incluindo automação de ferramentas de máquinas e componentes automotivos.

Mais informações estão disponíveis em adept.com. .

Parceira de automação industrial que cria, vende e faz manutenção de soluções de automação totalmente integradas que incluem detecção, controle, segurança, visão, movimento, robótica e muito mais. Fundada em 1933 e atualmente liderada pelo Presidente Yoshihito Yamada, os cerca de 30.000 funcionários da Omron ajudam as empresas a resolver problemas com criatividade em mais de 110 países.  Saiba mais em http://automation.omron.com/.

Todas as declarações feitas em relação à transação proposta entre Adept, Omron, Parent e Merger Sub, o cronograma esperado para concluir a transação, a integração bem-sucedida da empresa, os benefícios da transação, a receita futura e os ganhos e quaisquer outras declarações que não sejam apenas fatos históricos são declarações sobre eventos futuros. Tais declarações sobre eventos futuros envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos por tais declarações, incluindo condições econômicas gerais e comerciais, condições que afetam os setores atendidos pela Adept, Omron, Parent e suas respectivas subsidiárias, Condições que afetam os clientes e fornecedores da Adept's, Omron's ou Parent, respostas de concorrentes aos produtos e serviços da Adept, Omron's ou Parent, a aceitação geral do mercado de tais produtos e serviços, a integração das empresas e outros fatores divulgados nos relatórios periódicos da Adept, arquivados na SEC. Consequentemente, tais declarações prospectivas devem ser consideradas como planos, estimativas e crenças atuais da Adept e da Parent. Nem a Adept nem a Omron, a Parent ou a Merger Sub assumem qualquer obrigação de atualizar as informações sobre eventos futuros contidas neste relatório, exceto quando expressamente exigido por lei.

Esta comunicação não constitui uma oferta para vender ou solicitar uma oferta para comprar quaisquer títulos. A oferta de proposta para as ações pendentes das ações ordinárias da Adept descrita nesta comunicação não deu início. No momento em que a oferta de licitação for iniciada, a Omron registrará ou fará com que seja apresentada uma Declaração de oferta de cotação na Agenda PARA com a Comissão de Valores Mobiliários ("SEC") e a Adept protocolará uma Declaração de Solicitação/Recomendação na Tabela 14D-9 com a SEC relacionada à oferta de licitação. A Declaração de Oferta de Proposta (incluindo uma Oferta à Compra, uma Carta de Transmissão relacionada e outros documentos de oferta pública) e a Declaração de Solicitação/Recomendação conterá informações importantes que devem ser lidas com cuidado antes que qualquer decisão seja tomada em relação à oferta de licitação. Esses materiais serão disponibilizados para os acionistas da Adept sem nenhuma despesa para eles pelo agente de informações para a oferta da proposta, que será anunciada. Além disso, todos esses materiais (e quaisquer outros documentos arquivados com a SEC) estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov.